Военный маршал Василевский усаживает подчинённых в штабе Красной Армии, требуя срочно ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии, не допуская взрыва склада с опасным оружием. На далёкой восточной станции появляется эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, которому выпадает опасная миссия – найти завод и уничтожить его. В команде оказывается сержант Сан Ли, известный как Саня, и его опытный сослуживец Кузьмин, который учился на восточных языках. Они понимают, что чтобы получить необходимые сведения о расположении завода, им предстоит отправиться в Харбин, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу включают также подручного агента Ивана Журавлёва, страдающего от воспоминаний о злом прошлом, поскольку его заклятый враг, генерал Исимура, ранее убил его семью. Теперь же, Исимура не только командует заводом, но и держит в страхе местное население, проводя ужасные эксперименты на живых людях. Ишемура угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, и Журавлёв должен решить, что важней: справедливость или месть. Напряжение нарастает, и развязка обещает быть захватывающей.