В этом трогательном фильме мы встречаем 12-летнего Жолта, который, потеряв родителей, заботится о своей бабушке, когда-то блиставшей на сцене, а теперь погрязшей в алкоголе. Он находит утешение в дружбе с беременной цыганкой Юли, которая, как и он, чувствует себя изолированной от мира. Их связь становится спасением в этом мрачном мире.
